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随着国家经济的发展和技术水平的提高，在国家整体实力大大增强的基础上，随之而来的是国际关系的日益复杂多变。在此背景下，过度依赖国外技术可能会在未来某个时间点对国家经济发展构成制约。
在我们眼前近几年发生的“微软黑屏门”、“微软操作系统停更”事件以及“棱镜门”等监控丑闻，加之对中兴、华为等企业的安全挑战，无疑给我国软件行业当头一棒。
这不仅敲响了我国 IT 产业的警钟，也警示了我国其他各行各业。国家开始着重推进自主研发和生产产品的进程。
特别是在工业软件领域，工业软件作为制造业数字化转型和智能化升级的关键支撑，其自主可控性对于保障国家产业安全、提升制造业竞争力具有重要意义。
工业自主研发设计类软件中PLM软件为其最有代表性的产品，但是我国PLM软件市场份额长期被海外三大巨头占据，我国国产PLM软件只能在夹缝中生存。
如果把PLM软件比作一棵大树，那么基于国外PLM软件完成积累的企业研发能力，就像是在大树上结的果子。虽然果实长在自家的院子里，但这棵大树本身却扎根在别人家的土地上。
我们的制造业企业付费购买工业PLM软件，向国外工业软件公司提出的研发需求，都是在为别人的大树浇水。中国的花园里看似枝繁叶茂，硕果累累，但实际上我们自家的“树苗”——国产PLM软件只能躲在角落，看着别人家的大树茁壮成长，逐渐绿荫遮天。
那我国国产PLM软件没有机会了吗？
其实不然，国产PLM软件发展的“黄金时期”刚刚开始
2024 年 9 月 20 日，工信部发布了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件和工业网络设备的更新目标：到2027年将更新约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作系统。国家政策的推动，打破了国产PLM软件发展的制衡。
本土PLM企业在技术和市场方面不断取得突破，逐渐缩小与国际巨头的差距。加之在国家政策的推动下，被严重低估的国产软件正在快速打开市场。
另一方面，软件国产化不仅是复制和替代，更是自主创新的体现。
在璞华、思普、worktile等国产传统PLM软件你追我赶时，智橙PLM已经成为本土化PLM软件市场上的一匹黑马，凭借其超高性价比成为我国中小企业的不二之选。
智橙PLM做到了国内首家 SaaS 云原生 PLM + 云 CAX 一体化研发管理平台，整合了云 PLM 与云 CAD 功能，以及云上研发、数据管理、项目管理、沟通协同和知识复用等多个功能模块。
作为“土生土长”的本地PLM软件,智橙更了解国内市场需求和用户习惯，能够提供更贴近用户需求的解决方案和服务。
企业无需自建信息化环境和研发团队，按需付费采购服务，可节省购买和维护硬件设备、软件工具以及组建运维团队的成本，其成本仅是传统PLM软件的十分之一。
面对国家政策的一路推动，国内企业对本土工业软件的迫切需求，中国软件行业正以创新为引擎，加速构建国产化替代能力，突破PLM软件三大巨头的市场垄断。这一进程不仅让我们看到了国产软件的力量，也预示着国产软件未来可期。
工业软件，是国家工业实力的软性体现。
长期以来，国外的巨头都霸占着国内外的工业软件市场，SAP在ERP领域，西门子在PLM软件领域（用于制造研发管理），都是呼风唤雨的“神仙中人”。
而在2024的尾声，工业软件巨头们纷纷公布了裁员计划：西门子裁5000，SAP裁10000！
裁员幅度之剧烈，震碎了无数人的眼镜，堪称工业软件领域的“断臂求生”。
我们总说，天塌下来，有高个子顶着，可是现在巨头都在裁员，腰部、底部的企业又该何去何从？
在世界经济环境不景气、国际局势日趋复杂的背景下，国产PLM厂商能找到“国产替代”的一线曙光吗？
ERP软件的带头大哥SAP，从1月份就计划在2024年裁员8000人，这一数字一直在向上调整，终于在年底达到了10000。
即使在德国本土，SAP也打算裁撤3500名员工，占其本土员工总数的14%。
另一边，同样是在德国，PLM软件大佬西门子的裁员人数将可能达到5000 人，方向也以工厂自动化为主。
西门子的CEO，Roland Busch表示裁员的原因是业务不理想，其中数字产业板块的利润出现了令人震惊的46%的大幅下滑。
西门子数字业务利润崩盘，是复杂因素共同作用的结果。但其背后的主要原因之一，在于PLM领域几家独大的局面一去不复返了。
各国都有企业源源不断涌出，大家各凭本事、各显神通，终于卷到行业大哥，逼得大哥也改进业务、降低价格，利润自然崩盘了。
西门子的Teamcenter和SAP在国内有多火？制造业的外行人可能很难想象。
事实上，国内这么多制造巨头、高新企业，进行研发和生产管理时，用的软件居然大多是国外的，而且以德国几家软件巨头为主。
这里面有很多历史原因，其中之一就是，企业一旦选择某个软件，再更换软件、进行数据迁移、安装新系统规范数据的成本，将是个天文数字。
就像穷小子贪图富家女的相貌和钱财，娶进门才发现养不起——晚了！
可是嫁妆总有挥霍一空的时候，制造企业找到物美价廉的替代品，同样会和国外大厂的PLM、ERP一拍两散。
更何况，工业软件是工业发展的命脉之一，把我国工业的命脉交到外国企业手里，指望对方帮助自己发展，无异于与虎谋皮。
9月20日，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，指出要围绕重点行业推动工业软件更新换代。
涉及航空、船舶、石化、钢铁、汽车、装备、轨道交通、电子等重点行业及模具等重点领域企业，软件覆盖ERP、PLM、CAD、CAPP等多个方向。
工信部发文的意思很明确——“重点行业的企业，不管用了多少年国外软件，必须站出来带头壮士断腕，只有这样，我国的工业才能有更长远、更安全的发展。”
而大企业带头更换工业软件，势必影响上下游的供货商和渠道商，从而影响更多中小企业逐步更换工业软件，形成“国产替代”的洪流。
制造业的发展是有规律的，无论是大飞机，还是航母，它们的每一个零件都是工程师在CAD软件中一笔一笔画出来的。
说一千道一万，研发都是制造业自主创新的关键。
国内对于研发软件的理解，历经了CAX、PDM、PLM、云PLM四个阶段。
CAX软件泛指二维、三维作图和仿真所使用的一系列软件，中望、浩辰、新迪、CAXA等企业的产品，起步时往往和国外软件较为相似，后续也发展出了各自的一些特色功能，但在3D建模和仿真方面，和国外差距仍然较大。
PDM软件是专门的研发数据管理软件，可以帮助企业更高效地分类存储、检索调用各种图纸和文档，这个方向的国内厂商很多，思路同样是效仿国外软件，部分厂商甚至是代理国外软件出身。
时至今日，传统的PDM软件就像是台老电视，像素不太够，也看不了网络电视，还时不时出故障，但毕竟还能看。PDM软件的使用者大多是一些老牌企业，原因就是我们上述提到的——更换成本太高，于是就成了越来越难用的“传家宝”。
PLM软件可以视为PDM软件的PLUS版，理想的PLM可以对产品的全流程进行管理，实际上，因为开发方向、客户行业不同，不同的PLM往往集成的功能也有差异，常见的功能包括CAX集成、项目管理、供应链管理、工艺管理等。
云PLM则是更新的概念，其基本要求就是，软件部署在远程服务器上，避免企业花钱购买硬件，目前而言有两种思路：
一种是“视野开拓的大路”：将传统的PDM、PLM的数据、程序搬到云上，让企业远程访问数据库和功能，和传统的PDM、PLM功能大体一致；
另一种是“前途未卜的小路”：完全基于云端架构，对整个PLM系统重新开发，能实现传统PDM、PLM不具备的很多功能，成本也更低，但是因为需要另起炉灶，也没有可以参考的同行，不仅仅是国内企业望而却步，即使是国际巨头，也迟迟不愿尝试。
所以，说了近两千字，我们能做什么？要做什么？在做什么？
十年前，依托杰瑞集团的资源，智橙研究院对整个市场进行了调研，得出了一个结论：亦步亦趋固然可以快速做出“自主研发”的软件，但是，要实现弯道超车，就必须坚定地走云原生PLM这条路。
而在智橙云PLM系统的研发、落地中，智橙的团队发现，国外的软件、国外的模式，在我们国内制造业的产品研发场景中，存在很明显的“水土不服”，国外产品那种PLM/PDM搬上云的逻辑，完全不符合企业的实际需求。
云原生的PLM，是灵活的、模块化的，软件服务商应当深入每一个行业，比如泵阀、输配电、工程机械，又比如线束、LED、齿轮箱，探索最佳实践，把所有功能做成灵活的模块，根据企业的现状，由专业顾问将最合适的方案打包给企业。
企业在使用云原生PLM时，有行业模板可以参考，无需购买赘余的功能，也不用进行繁琐且后续服务昂贵的二次开发和定制化部署，节约了大量的初始投入成本和后续的投入。
以泵阀行业为例，智橙泵阀行业版PLM的成本，仅为传统PDM的十分之一到七分之一，但是功能却更加完善：既有泵阀行业需要的BOM选配、快速出小样图等功能，也有云原生带来的轻量化预览、基于模型的在线会议等功能。
当然，事情有利就会有弊，那么代价呢？
代价就是“难”：云原生PLM系统开发的难度、深入行业的难度。
智橙在2015年就开始做云原生PLM，在2020年才做出符合国内企业研发生态的PLM系统，获得国家级工业设计中心、国家级“双跨”工业互联网平台等荣誉。
而深入行业也非一朝一夕之功，历经十年的沉淀，智橙才在2024年取得了泵阀等多个制造细分领域的协会、企业、院校的一致赞誉。
自主研发从来不是空中楼阁，而是一根根的技术创新、产品创新的柱子撑起来的。
PLM就像是雕琢柱子的匠人，由国外的工匠，雕琢国内的石材，所建立的楼阁，虽然也不会有大问题，但仍然受制于人，且成本高昂。
而自主研发的云原生PLM，会让企业的产品研发更简单、更高效，以更低的成本，设计出更高参数、更多规格的产品，打开国内乃至全球的市场。
智橙希望携手国内制造企业，用云原生PLM为杠杆，一起撬动地球。
这不仅敲响了我国 IT 产业的警钟，也警示了我国其他各行各业。国家开始着重推进自主研发和生产产品的进程。
特别是在工业软件领域，工业软件作为制造业数字化转型和智能化升级的关键支撑，其自主可控性对于保障国家产业安全、提升制造业竞争力具有重要意义。
工业自主研发设计类软件中PLM软件为其最有代表性的产品，但是我国PLM软件市场份额长期被海外三大巨头占据，我国国产PLM软件只能在夹缝中生存。
如果把PLM软件比作一棵大树，那么基于国外PLM软件完成积累的企业研发能力，就像是在大树上结的果子。虽然果实长在自家的院子里，但这棵大树本身却扎根在别人家的土地上。
我们的制造业企业付费购买工业PLM软件，向国外工业软件公司提出的研发需求，都是在为别人的大树浇水。中国的花园里看似枝繁叶茂，硕果累累，但实际上我们自家的“树苗”——国产PLM软件只能躲在角落，看着别人家的大树茁壮成长，逐渐绿荫遮天。
那我国国产PLM软件没有机会了吗？
其实不然，国产PLM软件发展的“黄金时期”刚刚开始
2024 年 9 月 20 日，工信部发布了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件和工业网络设备的更新目标：到2027年将更新约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作系统。国家政策的推动，打破了国产PLM软件发展的制衡。
本土PLM企业在技术和市场方面不断取得突破，逐渐缩小与国际巨头的差距。加之在国家政策的推动下，被严重低估的国产软件正在快速打开市场。
另一方面，软件国产化不仅是复制和替代，更是自主创新的体现。
在璞华、思普、worktile等国产传统PLM软件你追我赶时，智橙PLM已经成为本土化PLM软件市场上的一匹黑马，凭借其超高性价比成为我国中小企业的不二之选。
智橙PLM做到了国内首家 SaaS 云原生 PLM + 云 CAX 一体化研发管理平台，整合了云 PLM 与云 CAD 功能，以及云上研发、数据管理、项目管理、沟通协同和知识复用等多个功能模块。
作为“土生土长”的本地PLM软件,智橙更了解国内市场需求和用户习惯，能够提供更贴近用户需求的解决方案和服务。
企业无需自建信息化环境和研发团队，按需付费采购服务，可节省购买和维护硬件设备、软件工具以及组建运维团队的成本，其成本仅是传统PLM软件的十分之一。
面对国家政策的一路推动，国内企业对本土工业软件的迫切需求，中国软件行业正以创新为引擎，加速构建国产化替代能力，突破PLM软件三大巨头的市场垄断。这一进程不仅让我们看到了国产软件的力量，也预示着国产软件未来可期。
在上一篇里，我们讲解了BOM的概念和分类，接下来我们会简要梳理BOM实操过程中的知识。
在实际生产中，BOM的形式和结构因场景变化而不同，但总体而言，有三类BOM使用较多：展开BOM、跟踪BOM、矩阵BOM。
单级展开BOM
如下图所示，A装配，由1个B装配、1个C装配和3个“10”零件组成，同理，B、C、D装配分别由各自的零件组成，不难看出，只要汇总A、B、C、D这4个单级装配BOM，就可以了解A装配的各级零部件信息。
把所有BOM层级关系反映在一个表单里，写清楚父件和子件的名称和数量，就是一组单级展开BOM。
多级展开BOM
多级展开BOM可以完整和直观地展示产品的多级结构，常被用于很多企业（特别是产品零部件数量比较少的企业）的产品明细表。
缩行展开BOM
缩行展开BOM是多级展开BOM的更直观版本，同一层次的所有零件号都显示在同一列上。
汇总展开BOM
顾名思义，只反应总装里各个装配和部件的数量，看不到层级关系，往往用于采购、销售等环节。
跟踪BOM的逻辑和展开BOM相反，用来了解物料在上层物料中的使用情况，在使用PLM进行变更管理时，需要查看零部件的跟踪BOM，确定不同装配中使用的版本。
下图是单级跟踪BOM，可以看出，跟踪BOM和展开BOM的形式相似、逻辑相反，在此就不做过多介绍。
矩阵BOM是对多个汇总展开BOM的进一步汇总，可用来识别和组合一个产品系列中的通用零件。
下图列出了一个产品系列里的各种通用零部件和3个最终产品，数字表示装配一个最终产品所需该零件的数量。”#”表示该产品不用此零件。
矩阵式BOM不包含零件之间的装配层次，因此更适用于采购报价等场景，并不用于指导具体制造过程。
在制造过程中，每个部门和系统都从BOM中获取特定的数据，其中设计、工艺、制造部门的工作和BOM关联最深。
设计部门既是BOM的设计者，又是BOM的使用者。无论是研发还是变更，都要从EBOM中获取物料信息、结构信息。
工艺部门根据BOM信息建立各零件的制造工艺和装配件的装配工艺、工装模具等。
生产部门使用BOM来决定产品的制造细节，并决定要领取和使用的物料。
传统的PDM，连接了CAD与ERP，形成了双向数据传输，避免了大量重合数据的产生。
通过系统中BOM数据的一致性，有效避免了BOM的人工维护成本和产生MRP错误的可能。
智橙PLM涵盖了产品设计的全流程，从在标准件库选件，到CAD作图，再到一键生成BOM，发送数据到ERP、MES，产品的全生命周期数据在全流程中保持一致，并通过图文档管理、流程管理、变更管理、权限管理、版本管理、项目管理等功能进行管理。
使用智橙PLM查看BOM和物料
时至今日，大多数流行的国产PLM/PDM系统都能与制造系统集成，几家大ERP厂商也在做自己的PLM产品乃至云PLM产品。
目前云PLM分为传统PLM/PDM上云、云原生PLM两种路线，前者相当于把数据库和入口搬到云端，从而实现了远程数据统一，后者则是橙色云CRDE智橙PLM开创的新模式，所有的架构都在云端，具有传统PLM不具备的在线预览、在线评审、基于零部件的会议等功能，界面逻辑更符合现代人的认知，不需要传统PLM/PDM动辄数月数年的部署和培训，交付方案也是按需采购按年选购，更符合中小企业的需求。
按需选配、一键部署、开箱即用的智橙PLM代表了制造业研发最新的风向：PLM不是企业为了管理研发不得不在成本和流程上做的“加”法，而是帮助企业降本增效、优化管理的“减”法，云原生PLM让一切功能的部署和使用变得更简单，和传统PDM的对比犹如智能手机与功能机。
话说宇宙本是一片混沌，盘古睡醒后很不爽，一斧子猛劈了出去。
只听“BOM”一声巨响，黑暗分散，天地成形。
这个现编的故事，恰好说明了BOM在研发生产管理中的地位。
要用计算机管理生产，最基础的一步，就是把产品结构转化成某种数据格式，让计算机可以识别产品构成和涉及的物料，而这个数据格式，就被称作物料清单（Bill of Material，BOM）。
BOM让生产数据不再是混沌一片，让计算机可以识别数据、管理物料，说是有开天辟地的功劳毫不为过。
那么BOM是什么形式呢？BOM就像是一颗巨树，自上向下的每一次层级展开，都是双亲件到子件的遍历过程，在使用BOM时，既可以自上向下逐层分解，也可以自下向上逐级追踪。
BOM信息存在于每个生产制造相关的系统中，起着复杂的作用，包括：
识别物料依据；配套和领料依据；采购和外协依据；编制计划依据；成本计算依据；报价参考；进行物料追溯的逻辑参照；追踪加工过程的逻辑参照；使设计系列化、标准化、通用化。
BOM存在于制造的各个流程，不同的部门使用BOM完成不同的任务，也就导致BOM在整个制造流程内并非是一致的，相反根据所处环节分为DBOM、EBOM、MBOM、PBOM等不同类型，接下来我们就结合BOM类型来讲解BOM的具体作用。
如果说产品制造是拍一部超级英雄电影，那么所有的BOM汇总成了一个宇宙，形形色色的BOM轮流登场，他们分工各自不同，因此形态各异，彼此有共识，也有矛盾。
在产品从0到1的伟大故事里，工程设计、工艺制造设计、生产制造是3个最关键的“史诗任务”，EBOM、PBOM、CBOM则是完成这三个任务的“天选之BOM”。
要理解EBOM，首先要了解DBOM，DBOM即设计BOM（Design BOM），是新产品的第一个BOM。由设计部门生产，包含了产品的原始设计信息，如零件的尺寸、材料、装配关系等，与设计图纸紧密相关。因DBOM是“最初”的BOM，经常包含了设计过程中的临时组件或未最终确定的零件，所以可能会频繁变更。
工程BOM（Engineering Bill of Materials，EBOM是DBOM的“进化版”，由设计或工程部门根据DBOM进一步发展和完善得到。EBOM更加详细和精确，它不仅包含了零件的详细信息，还包括了产品的装配结构、版本控制、替代件信息等。EBOM是产品设计的最终表达，用于指导后续的制造、采购和质量控制等一系列活动。
简单地说，DBOM就是产品的“初步设计”，EBOM是“完整设计”，是可以拿去计算成本和报价、安排生产计划的依据，它的准确性对产品的制造成本、库存水平和生产效率有着直接影响。
在实际生产制造过程中，有时会把DBOM视作EBOM的一个阶段或早期版本，从而把DBOM、EBOM都叫做EBOM、工程BOM或设计BOM。
要高效、精准地制定和管理EBOM，企业往往要用到产品生命周期管理（PLM）系统。
工艺BOM通常在产品制造和装配期间（也就是产品生命周期的中期阶段）使用，是产品制造阶段的核心文件。
PBOM是EBOM向MBOM过渡阶段最重要的内容，特别是对流水线装配模式，工艺BOM的结构基本就是MBOM的结构。
在EBOM基础上，PBOM额外包含了产品的工艺路线、工艺装备、工时定额、材料定额等信息，用于指导实际的生产过程。
从EBOM向PBOM转换时，关键工作就是零部件信息的修订，PBOM继承EBOM的大部分装配关系和基础信息完全一致的零部件，区别在于，根据工艺和制造的需要，PBOM中需要标记虚拟件、缺号件和工艺件。
虚拟件是指在EBOM中有记录、但在实际生产中并不制造或存储的零部件，一般在需要改变BOM设计装配结构时创建；缺号件是指但未接收到设计件对象，为了不影响生产进度，在PBOM结构中创建的对象；工艺件是指部分零件由于工艺编制的原因，需将拆分成若干工艺件进行生产。
MBOM是生产部门在PBOM的基础上，根据制造装配要求进行完善，从而在生产阶段使用的BOM，是ERP系统中的核心模块。
MBOM以产品装配结构为主线，“把工艺、质量、采购、物流、成本相关信息关联起来，从而保证系统性和一致性，它面向工厂、车间、库房、供应商，面向计划员、调度员、采购员、工程师、库管、操作工”。
如果说EBOM是设计人员肆意发挥的作品，MBOM就是生产中一丝不苟的方案，它面向的是负责制造的一线员工，拥有制造所需的一切细节。
随着企业的制造流程趋于细分和专业，各流程使用BOM往往也有不同的需求，除上文提过的设计BOM（DBOM）工程BOM（EBOM）、工艺BOM（PBOM）、制造BOM（MBOM）外，目前常见的BOM包括：
ABOM （Assembly BOM）：装配BOM，展示产品的装配结构，包括组件和子组件的装配关系。
CBOM （Configuration BOM）：配置BOM，展示根据客户需求配置产品结构。
CBOM（Costing Bill Of Material）：成本测算BOM，在研发、试制、生产、销售各个阶段，进行成本的累积和归集。
MBOM （Maintenance BOM）：维护BOM，包含维修所需的零件和材料。
OBOM （Optional BOM）：可选BOM，用于展示产品的不同配置选项，如汽车行业的选配件。
PBOM （Planning BOM）：计划BOM，用于展示产品生产计划所需的物料。
SBOM （Service BOM）：服务BOM，包含产品维护所需的备件和服务信息。
SBOM（SALE BOM）：用户在客户端（PC或手机上）在线选配的使用的商品BOM。
TBOM（TestBOM）：试验BOM，在研发阶段，试验测试样机样品时使用。
VBOM （Virtual BOM）：虚拟BOM，用于管理虚拟件。
对于制造企业来说，BOM最初的几个阶段：DBOM、EBOM和PBOM，其实就是产品从CAD里产生，逐步完善信息，传输给ERP的过程，
随着我国制造业的发展，对EBOM和PBOM的管理已经走过了很多个阶段，进入了云PLM模式。
云PLM连接了CAD与ERP，使数据可以双向无缝传输，BOM可以一键导出或修改，并借助云端进行实时同步，避免了大量重合数据的产生，实现了管理流程的可控和数据源的统一。
目前云PLM分为传统PLM/PDM上云、云原生PLM两种路线，前者相当于把数据库和入口搬到云端，从而实现了远程数据统一，后者则是橙色云CRDE智橙PLM开创的新模式，所有的架构都在云端，具有传统PLM不具备的在线预览、在线评审、基于零部件的会议等功能，界面逻辑更符合现代人的认知，不需要传统PLM/PDM动辄数月数年的部署和培训，交付方案也是按需采购按年选购，更符合中小企业的需求。
在下半篇中，我们将继续分享BOM的不同结构以及BOM在PLM中的应用和管理。
一文看懂PDM和PLM是什么？
PLM、PDM、CRM、ERP、MES等是企业场景的信息化系统，尤其是PLM系统和PDM，一个字母的差距让很多人很茫然这二者都是什么，又有什么关联和区别等，下面我们就来详细了解一下PLM系统，以及PLM与PDM、ERP、MES等系统的关系。
首先我们了解一下PLM和PDM：
PDM是Product Data Management的缩写，中文名称为产品数据管理，顾名思义，就是通过PDM系统去管理企业内部和产品相关的所有数据，比如零件信息、配置、文档、CAD文件、结构等等，能够让产品的研发和生产流程更加规范、数据管理更加安全和有条理。
PLM是Product Lifecycle Management的缩写，中文名称为产品生命周期管理，从名字上就可以看出，PLM包含的是产品的全生命周期，这个周期包含产品研发设计阶段的CAX文件，以及开发、制造到服务的全过程的数据和流程的管理。
基于以上，其实我们简单来理解的话可以理解为PLM=CAX+PDM，也就是当我们对一个产品进行研发时，首先需要在CAX软件上进行设计，输出完的数据需要进行专业的数据管理，过程还需要用到部门协同、评审等多项功能。
所以我们可以把PDM可以看作是PLM系统的一部分，PDM负责产品数据的管理和协同工作，而PLM系统则更加综合和全面，涵盖了产品的整个生命周期管理，PLM系统需要依赖于PDM系统提供的数据管理功能比如CAD图纸、BOM等，而PDM系统也需要与其他PLM模块（如需求管理、项目管理、质量管理等）进行集成，以实现全面的产品生命周期管理。但无论是PDM还是PLM，其实最终的目的都是希望通过系统的实施来保护企业数据安全、规范企业研发流程、降低研发成本、提高研发效率等等。另外其实PLM系统和PDM系统也并没有非常明显的界限区分。
我们以橙色云CRDE智橙产品来举例：智橙本身定位为PDM系统，能够对企业研发过程中的多项数据进行管理，比如产品数据的基本管理，如文件/文档版本控制、审批流程等；产品结构管理，包括物料清单（BOM）的创建、管理、发布和维护；工艺路线管理：包括工艺路线的创建、维护和发布；项目管理，包括协作、任务分配、进度跟踪等；权限管理，针对不同岗位、不同角色、不同文件等进行数据权限管理，保护数据安全；变更管理，包括变更申请、评审、实施、追踪等；文档管理，包括技术规范、操作手册、图纸等的管理。另外智橙产品内部又能够继承国内外主流的CAX软件，能够让用户实现低成本使用正版软件，相当与兼具了PLM的部分功能，如用户有需求还可以和企业内部各种信息化系统进行集成，从而促进企业的协同工作和整体效益的提升。
最后说一下PLM、PDM和ERP、CRM、MES等系统的关系，其实这些信息化系统都在企业内部扮演着不同的角色，起到不同的作用，但互相之间也是能够产生联系的，比如：
PDM系统与ERP系统集成：ERP系统主要用于企业资源的管理，包括供应链、采购、库存、财务等方面。PDM系统可以提供产品设计的相关数据，与ERP系统集成可以实现产品设计和资源管理的对接。例如，通过PDM系统，设计师可以将产品的BOM数据传输到ERP系统，以便在生产过程中进行材料采购和库存管理。
PDM系统与CRM系统集成：CRM系统主要用于管理客户关系，包括销售、市场营销、售后服务等方面。PDM系统可以提供产品设计的相关数据，与CRM系统集成可以实现产品设计和客户需求的对接。例如，通过PDM系统，设计师可以将产品的技术规格等数据传输到CRM系统，以便销售团队了解产品特点并满足客户需求。
PDM系统与MES系统集成：MES系统主要用于管理生产过程，包括生产计划、工艺流程、设备控制等方面。PDM系统可以提供产品设计的相关数据，与MES系统集成可以实现产品设计和生产过程的对接。例如，通过PDM系统，设计师可以将产品的工艺流程等数据传输到MES系统，以便生产团队了解产品制造过程并进行生产调度。
总的来说，通过整合这些系统，企业可以实现更高效的产品开发和管理。以上就是对PLM、PDM、ERP、CRM、MES等系统的介绍。企业的产品不同、信息化程度不同，都会影响企业的需求，具体企业需要实施什么系统还是需要根据企业的实际需求出发来确定，如果您有PDM或PLM产品需求，不妨体验一下橙色云CRDE智橙产品，为您的企业提质增效！
PLM系统，即产品生命周期管理（Product Lifecycle Management）系统，是一种集成了各种与产品相关的数据、流程、系统和人员的解决方案。PLM系统从产品的概念设计、研发、制造、销售到服务、维护和升级等全生命周期进行管理，确保产品信息的完整性和准确性，优化产品开发流程，提高产品质量和效率。PLM系统的主要功能包括产品建模和模拟、数据分析、开发时间表、工程BOM（物料清单）、成本、CAD（计算机辅助设计）数据和3D数据管理等，这些功能在产品设计方面发挥着巨大作用。同时，PLM系统还涉及客户管理、采购部件管理和供应商协作环境等功能，支持产品的准备物料、生产制造以及后期维护。
PLM系统的应用领域广泛，尤其在制造业、汽车和航空航天等行业有重要的应用。这些行业对产品的复杂性和质量要求很高，因此需要对产品进行全生命周期管理。PLM系统能够支持复杂产品结构和BOM管理，协同设计和制造，以及符合行业标准和法规的产品开发过程。
PLM系统的作用主要体现在以下几个方面：
1. 信息集成与管理：PLM系统可以集成产品相关的各种信息，如设计数据、制造数据、销售数据等，形成一个统一的产品信息数据库。这使得企业可以更方便地管理和查询产品信息，减少信息孤岛和重复劳动。
2. 流程优化与协同：PLM系统可以优化产品开发流程，实现设计、研发、制造等各个环节的协同工作。通过流程自动化和标准化，减少不必要的环节和沟通成本，提高产品开发效率。
3. 质量控制与追溯：PLM系统可以对产品的全生命周期进行质量控制和追溯。从原材料采购到成品出厂，每个环节的数据都可以被记录和追踪，确保产品质量符合标准和客户要求。
4. 创新支持与决策分析：PLM系统可以为企业提供创新支持，通过数据分析、仿真模拟等手段，帮助企业进行产品设计和优化。同时，PLM系统还可以提供决策分析功能，为企业制定产品战略和市场策略提供数据支持。
PLM系统在制造业中的作用尤为突出。制造业是产品生命周期管理的主要应用领域之一，PLM系统可以帮助制造业实现以下目标：
1. 提高生产效率：PLM系统可以优化制造流程，减少生产过程中的浪费和错误，提高生产效率。通过自动化和智能化的生产调度，实现生产资源的合理配置和利用。
2. 降低生产成本：PLM系统可以帮助企业降低生产成本，通过优化设计和制造流程，减少不必要的材料浪费和人力成本。同时，PLM系统还可以提高产品质量，减少售后维修和退换货等成本。
3. 增强市场竞争力：PLM系统可以帮助企业快速响应市场变化，提高产品创新能力和市场竞争力。通过数据分析和模拟仿真等手段，快速开发出符合市场需求的产品，赢得市场先机。
4. 促进企业数字化转型：PLM系统是企业数字化转型的重要组成部分，通过数字化转型，实现企业内部各个环节的协同和信息共享，提高企业管理水平和创新能力。
橙色云CRDE智橙平台是为中小微制造业企业打造的SaaS版云原生制造业产品协同研发平台，独特的PDM/PLM云端系统， 聚合国内外多品牌CAD资源，提供零部件管理、图文档管理、BOM管理、流程管理、编码管理、3D模型评审、标准件库、项目管理等功能特性。旨在帮助个人工程师、小微团体、中大型企业降低研发数据管理系统及CAD软件等投入成本，提高研发效率。通过使用CRDE，能够助力工业企业数字化转型，提升其研发和创新能力。
橙色云智橙V3.5.0版本
1、产品空间
业务数据上传模板增加编码字段；
零部件支持关联供应商信息；
基本信息页面调整，新增轻量化预览附件页面；
BOM导出模版能选择自定义的BOM属性；
BOM属性导出记录属性列；
功能价值点：
产品空间优化：企业数据录入新增带编码批量导入，效率提升50%；基础信息页全新升级为属性卡片式展示，新增快速预览模式；BOM清单模板支持自定义属性配置，系统自动记忆上次导出设置。
2、选配管理（泵阀行业适用）
一个选配订单支持创建多个小样图；
功能价值点：
同一选配订单可生成多版本小样图，支持多人并行修改互不影响。
3、基础配置
供应商数据管理，供应商批量上传；
名称输入方式支持子业务类型修改输入方式；
支持配置浏览角色，浏览角色占用浏览类并发；
编码规则支持添加字母数字输入类型；
编码规则支持不选择流水号；
全局控制台角色新增配置是否允许企业编辑授权内容；
富文本支持设置默认值；
功能价值点：
基础配置强化：新增供应商管理模块，全周期信息一站式维护；业务类型名称支持灵活修改，配置方式更自由；新增浏览权限角色，企业增购方案组合更灵活；编码规则支持字母数字混合配置，编码方式更多样；富文本组件可预设默认值，配置效率大幅提升。
4、页面体验优化
基础套餐点击邀请成员引导升级套餐；引导电话号码调整成18553568055；
将席位改操作类并发与浏览类并发，支持用户增购并发；
新增其他模块交互式新手引导；
个人中心修改手机号只能修改成未注册的手机号；
智橙AI助手的展开样式调整；
BOM对比样式调整；
富文本编辑器放开添加表格的功能；
功能价值点：
页面体验提升：核心模块新增交互式新手引导，操作上手更轻松；手机号更换增加二次验证，安全更有保障； 首页新增插件下载快捷入口，工具获取更方便；多页面交互细节优化，操作流畅度显著提升。
5、插件集成
中望2D插件新增BOM结构智能识别功能，可将装配图纸中的明细表提取至BOM中的二级结构，成为系统的根节点下的子件，装配图提取为跟根节点。
功能价值点
插件能力提升：中望2D插件新增BOM结构智能识别功能，可自动提取二维图纸中的材料明细表，提高录入效率，杜绝了手动录入可能会产生的复制错误；3D插件优化数据回传机制，升级流程更顺畅；3D集成插件界面全新设计，视觉体验更舒适。
1．创建实验单管理库，以条目的形式集中存放实验单
2．实验单的数据模型
创建实验单的数据模型，包含：产品项目、组别、实验者、过程记录等。
3．支持单据的电子审批流程
通过系统的【发布】功能，对已经填写好的实验单，进行电子化审批，且审批流程可自定义。
4．支持实验单的按模板导出
可根据自定义的模板导出为Excel表格，方便实验单的纸质存档或线下使用。
如何管理客户档案？
1．配置客户档案管理的基础架构
（1）创建客户数据模型
在智橙PLM的“产品空间”中，通过自定义字段功能创建客户档案的数据模型。例如：
必填字段：客户名称、联系方式、公司地址、行业分类等。
扩展字段：客户级别（如潜在客户/重要客户）、历史合作记录、需求偏好等。
支持数据分类管理，例如按行业或区域划分客户类型，便于后续筛选和分析。
（2）设置权限与角色
管理员在“后台配置”中定义用户角色（如销售、项目经理、客服），并分配权限：
销售人员：仅能查看和编辑自己负责的客户档案。
部门负责人：可查看本部门全部客户数据及关联项目进度。
通过“颗粒度权限管控”确保敏感数据仅对授权人员开放。
2．导入与整理客户数据
（1）批量导入客户信息
从现有系统（如Excel或ERP）导出客户数据，统一格式后通过平台的数据“上传”功能上传至智橙PLM。
注意数据清洗：去重、补全缺失字段（如必填项*号标识）。
（2）建立客户关联关系
在“项目空间”中，将客户档案与相关项目、产品设计或订单关联。例如：
在泵阀设计项目中，绑定客户需求文档、历史订单数据。
通过“BOM管理”功能记录客户定制化产品的物料清单。
3．客户互动与协作管理
（1）记录客户沟通与跟进
利用“任务协作”模块创建客户跟进任务，记录每次沟通内容（如电话、邮件、会议纪要），并设置提醒功能确保及时响应。
支持在“云应用”中直接调用视频会议工具，实时共享客户需求或设计变更信息（如3D模型展示）。
（2）流程管理
通过【指派】功能，可将客户指派给不同的销售负责人，对接该客户的销售任务。
通过“流程管理”模块设置审批链，例如客户折扣申请需经部门负责人审核。
4．数据共享与协同分析
（1）跨部门协作
在“产品空间”中，销售、设计和生产团队可共享客户需求文档，确保产品设计符合客户预期。
支持通过“高级搜索”快速调用历史案例或标准件库，缩短响应时间。
（2）生成客户分析报告
利用平台的数据分析工具，生成客户价值评估、销售漏斗状态或合作趋势报告。
示例分析维度：
客户贡献度：按订单金额或合作频率排序。
需求热点：统计客户咨询或投诉的集中领域。
5．移动端与实时监控
（1）移动端操作
通过智橙PLM手机APP，随时查看客户档案、审批流程或参与远程会议。
支持轻量化模型查看，便于现场与客户沟通设计细节。
（2）安全与备份
数据通过多层防御体系加密存储，支持定期备份至“回收站”（保留30天），防止误删。
项目管理全流程
1、登录系统后，选择【项目空间】【全部项目】，点击【创建项目】按钮，开始新建项目；
2、填写创建项目的必填项，点击【创建】，完成项目新建；
3、点击新创建的项目，进入到项目详细信息的视图；
4、点击【新建计划】下拉按钮，选择【基于模板新建计划】命令，创建项目计划；
5、逐一右键单击具体计划，选择【选择负责人】命令，为计划指定具体执行人；
6、右键单击计划执行【发布计划】，计划的审批人为该计划的上一级节点负责人，点击【提交】按钮，向计划负责人发起审批任务；
7、任务负责人会接收到审批任务的通知，或者点击个人的任务中心查看接收到的审批任务；
8、输入审批意见，点击【通过】，完成计划的审批任务；
9、审批完成后，该计划的状态会改为【执行中】，同时计划负责人可开始执行计划；
10、计划执行过程中可添加问题，右键点击计划，选择【新建问题】；
11、计划执行过程中可添加工时，右键点击计划，选择【填报工时】；
12、计划的任务负责人完成后，选择任务列表标签视图，找到需要完结的计划任务，点击【查看详情】；
13、下拉滚动条，找到【交付物】项；
14、选择从本地或其他空间中上传交付物，或者关联产品空间的零部件条目；
15、点击【提交】，完成交付物上传，并发起交付物是否合格的审查任务；
此时，审批人接收到交付物审核的任务，由审批人完成交付物的审批；
审批完成后，该体计划改为【已完成】状态；
18、通过选择【项目统计】页签查看本项目执行情况；
数据管理全流程
1. 登录系统，选择【全部产品】，点击【创建产品空间】，创建自己的空间，用于存放图纸；
2、填写空间信息：在【产品空间名称】中填写‘我的测试空间’，点击确定；
3、点击新生成的空间名称，通过超链接完成进入到空间；
4、进入空白空间后，标签自动切换到【我负责的】，可在空白空间创建数据；
点击【新建零部件】按钮，填写零部件信息；
注意：属性名称中带星号的为必填属性，在【名称】中填写‘测试零件’，同理填写其他必填或选填的属性，生成第一个零部件物料；
5、选择其他空间，找到任意一个【产品】【业务类型】的数据；
点击【另存为】按钮，将该套产品复制一份，用做改型设计；
注意：【另存为】会将选择的产品或者零件复制到指定的位置，并且数据状态由【已发布】改为【设计中】
6、修改需要另存的产品的属性信息：包含【存放的位置】填写‘我的测试空间’，【名称】填写‘另存为测试产品’，【是否包含BOM结构】为勾选状态等，通过下拉属性填写界面，填写必选属性，点击【确定】按钮，完成另存为过程。
7、切换至新建的【我的测试空间】，此时已有新建的零部件存在；
点击【BOM结构】按钮，进入到该产品的BOM视图；
点击命令集按钮【...】选择【添加子件】按钮；
9、在搜索中填写“螺母”，选择六角螺母，点击【添加】按钮；
10、滑动滚动条到BOM的最后，六角螺母添加到BOM中，并且给添加上【借用】的标签；
同理，点击【发布】按钮，开始产品的电子审批流程；
点击【提交】按钮，开始审批流程；
此时，物料前端会有黄色标记，提示物料正在审批流程中；
选择【相关流程】页签可以查看该BOM的审批信息；
11、切换到审批者的账号，可以在右上角接收到审批任务的通知；
点击通知，可快速转跳至审批界面，针对需审批的数据进行校对和批准，选择【通过】，并【提交】，完成审批流程；
12、对已发布的BOM，可以通过【BOM导出】功能，将BOM整体或分类型导出；
导出为EXCEL表格形式，可继续筛选、修改，传递给后续业务部门；
个人空间分享数据
1. 登录系统，选择【个人工作区】；
2. 在中间工作区选择需要分享的文件夹或者文件，点击分享按钮，分别分享文件夹或者单个文件；
3. 设置分享的权限以及到期时间，点击【复制链接】，将链接发送给接受人；
4. 接受到分享的成员会收到通知；
5. 在【我收到的】功能去中可以查看到被分享的数据。
一、新建属性
1、为新建的类型按照业务需求定义属性信息；
注：新建的类型会自带一部分默认的平台属性，可直接使用；选择某个类型，点击添加属性；
2、按照实际需求完成属性的定义；
3、设定完成后即可在类型页面看到此属性；
4、管理属性信息，选择某个类型，平台会进入此类型的属性管理页面，可通过翻页找到需要编辑的属性，点击查看详情，即可修改、删除或停用此属性；
二、编码管理
1、新建编码，在编码管理中找到定义的类型，点击新建，可以自定义物料编码规则；
2、进入编码配置页面，可按需选择物料属性，设定属性值对应的编码规范；
3、设置完成后，点击启用既可生效；
4、管理编码信息，用户可在某个类型的编码规则中，编辑修改维护编码；
1、实例化数据设计完毕后，勾选，选择发布，即可发起发布流程；
2、填写任务信息，提交；
3、提交后此数据进入执行流程中；
4、审核人员可在我的任务-指派给我的任务中看到此条任务，点击查看详情，可进行任务审批；
填写审批意见，通过，即可；审核通过后，数据将变为已发布状态；
5、当物料数据已经发布，不支持修改。如需修改，可以走变更流程：
（1）勾选已发布状态的物料——点击【修订】；
（2）填写变更原因、变更内容、变更影响等信息，最后【提交】；
（3）审批通过后，物料状态变更为【设计中】，就可以继续修改物料数据、模型、图纸等信息进行重新编辑。
橙色云智橙V3.1.0版本
1、用户仪表盘
用户在平台首页既可看到各种数据图形化的展示，点击数据既可进入相应的功能，快速进入工作状态；亦可通过功能导航区进入不同的模块开展工作。
2、云应用
平台提供多种云化的CAX设计工具，用户可以按需购买软件服务；用户通过浏览器访问平台即可使用，随时调用云端算力资源，不需要自建及大量资金投入。
3、个人空间
用户设计的数据可随时保存至云端个人空间中，个人空间不仅提供了常规的数据存储功能还可以进行：在线编辑、在线打印、权限管控、轻量化查看及操作等。
4、产品空间
以产品思维为导向为每个产品提供了配套的管理空间用于研发数据管理；平台标配了组织角色、数据类型、编码、权限及状态等内容，便于客户直接上手使用；用户也可根据自身的业务习惯予以配置以满足个性化的需求。
5、共享空间
遵循不重复造轮子原则以及帮助企业沉淀知识资产，平台为企业打造了共享空间功能，用于沉淀及管理有重复利用价值的数据，提高企业研发设计效率。
6、标准件库
平台提供的标准件库可供用户直接下载相关模型使用，其中包含了机械结构、电子电气、光学、气动、传感器、测量和液压等通用件，支持国标、欧标、德标、日标、法标、英标和ISO国际标准。
7、企业管理后台
为用户提供私有化定制功能，可依据自身业务特点定制所需的零件类型、文档类型、属性、编码等；也可维护企业信息、邀请成员及续费等。
橙色云智橙V3.3.0版本
1、产品空间
BOM导出可以按照自定义配置模版进行导出；
输出结果：
业务数据多页签支持根据业务类型分组显示，并且支持自定义业务类型表头；
自制件：
外购件：
支持在BOM根节点选择批量打印，多BOM层级所有pdf文件进行批量打印；
业务数据列表与全局搜索结果支持浏览到当数据所在文件夹；
引用数据列表页支持点击名称跳转详情；
新建零部件与子件时支持确定并继续新建与重置操作； 
支BOM对比抽屉支持选择已归档已作废产品空间数据；
功能价值点：
引入企业自定义BOM导出模板功能，显著增强产品定制化能力，提升市场竞争力；文件夹业务数据实现按业务类型智能分类，加速用户数据检索，优化用户体验；支持BOM附件批量打印，简化工作流程；新增数据定位文件夹功能，精准导航至目标数据，提升操作效率；拓展数据详情查看场景，信息获取更便捷；优化新建子件流程，提升操作便利性；增设BOM对比功能，数据范围选择更灵活；
2、选配管理（泵阀行业适用）
在保存选配时，增加预览小样图操作；
查看小样图修改的保存逻辑由自动改成手动保存；
选配完成后的结果支持修改根节点属性和小样图等信息；
修改选配属性界面：
功能价值点：
预览小样图功能前置至保存前，确保选配效果所见即所得；支持选配订单及产品信息的灵活修改，包括修改选配订单详情和产品信息，提升订单调整灵活性。
3、基础优化
支持编码规则绑定其他属性，满足更复杂的业务场景；
生成后效果：图号属性自动编码；
Excel属性导出导入提升类型管理实施效率；
历史数据能根据最新表单字段填写属性信息；
支持批量录入下拉选项值，提升录入效率；
批量录入下拉选项：
批量设置编码值；
默认查询当前类型下属性，减少用户操作；
增购页面超过1W后，隐藏微信支付，减少用户误操作；
功能价值点：
新增回写编码输入模式，支持自定义属性编码规则绑定，提升配置灵活性；业务类型属性配置支持Excel无缝导入导出，简化数据管理；表单页面采用最新企业类型属性组合，确保信息一致性；下拉列表及码值设置支持批量录入，提升录入效率；下拉列表默认值可一键取消，操作更灵活；后台类型管理默认查询当前业务类型属性，简化查询流程；属性添加页面采用抽屉式设计，界面更简洁；支付页面优化：支付金额超1万元时，自动隐藏微信支付选项，确保交易安全；同时，支持高度自定义BOM导出模板，满足多样化需求；
4、页面优化
文件夹数据不显示产品空间页签信息；
记录用户操作数据开关的状态；
在同一个文件上传组件，重新上传重名的文件会自动进行源文件的覆盖；
评论区优先显示用户在当前企业下名称；
功能价值点
文件夹信息列表精简，移除产品空间信息，降低用户认知负担；引入记录数据集开关，提升用户交互体验；重名文件自动替换机制，有效防止误操作；评论区姓名显示优化，提升评论可读性；
橙色云智橙V3.2.0版本
1、产品空间
业务数据列表点击名称打开详情页多页签抽屉；
新建业务数据时，下拉非必填属性支持清空选项；
差异BOM对比；
对比结果：列表展示，并支持导出对比结果；
BOM导出时增加显示借用件、共享件标识；
BOM结构增加序号管理；
BOM结构中新建子件时，如触发数据重复，支持使用重复件作为子件；
支持在业务数据列表中展示附件列，点击支持预览。
2、选配管理（泵阀行业适用）
阀门行业版增加超级产品类型；
选配件只能作为超级产品的直接或间接子件；
超级产品支持批量选配；所有选配件支持在一个界面，一同完成选配。
超级产品支持配置选配属性级联；
属性级联配置；
小样图模板支持修改名称，支持删除。
3、项目空间
项目相关的任务，任务详情中显示项目名称；
项目计划支持自动排期，修改父计划后自动更新子计划的排期。
4、页面优化
导航菜单支持折叠，显示菜单简称；通过折叠/展开按钮可操作导航菜单。
缩小业务数据列表的表格外边距、行高和单元格内左右边距；
加深业务数据列表中选中行的背景颜色。
5、基础技术优化
支持在所有页面均显示全局搜索；
企业后台支持配置云应用打印白名单；
业务数据下载时，支持选择数据集类型下载，
支持多个附件下载后放在同一文件夹；
优化文件夹和自定义属性的删除逻辑；
企业后台类型详情页中展示属性列表；
属性列表支持排序；
支持为属性设置别名；
系统属性【名称】支持改成下拉列表的输入方式；
属性配置时增加【回写文本】的输入方式；
6、平台技术优化
下载插件优化；
平台内搜索条件数量增加，
增加回车执行查询的功能；
全新 SolidWorks-CAD插件架构；
本次版本升级对用户的价值点
（1）产品空间：业务数据列表支持快速切换预览数据更多信息，方便用户更快速的寻找和编辑数据；完善BOM对比的使用场景；丰富BOM导出文件的数据展示；完善BOM结构中的业务属性，支持企业灵活管理序号。
（2）选配管理：强化选配功能，更适配客户应用场景，提高选配操作效率和准确性；支持企业灵活使用小样图模板。
（3）项目空间：支持审核人员看到任务所属的项目，使信息传递更高效；高效计划排期，提升计划排期的合理性。
（4）页面优化：提升页面利用率，页面更丰富；提升用户视觉体验。
（5）基础优化：加强搜索的便利性；通过打印白名单配置，加强企业数据的安全性；修复下载模型文件的预览问题，并降低用户对于下载文件管理成本；优化数据删除逻辑，提升用户体验；强化属性配置管理功能，支持企业灵活定义和管理属性；满足客户对于零部件业务类型的个性化需求配置。
（6技术优化：通过修复漏洞，交互优化，性能提升，组件重构和预览技术优化等，提升了系统的安全性、稳定性和性能，增强了技术支撑能力。
如何批量修改系统属性值?
注意：
物料条目处于已发布、已停用、已作废状态，不支持批量编辑
物料条目处于锁定状态，不支持批量编辑
物料条目有流程标识，不支持批量编辑
操作者对该条目无编辑权限，不支持批量编辑
功能入口：
入口一：在业务数据界面，选中多个要修改的条目，可以激活批量编码按钮，点击批量编辑可进入批量编辑界面。
入口二：进入条目详情页的BOM结构视图，右侧批量修改按钮；
批量编辑：可以选择一个属性进行批量修改，也可以在属性处进行单独修改编辑；
1）单个属性批量修改
2）属性处单独修改
1、用户可在本地用Excel维护零件信息，再将表格上传，批量创建实例化数据。进入产品空间，选择某个文件夹，点击上传按钮；
2、选择上传的类型，零部件或文档，对应的Excel模板不同，点击下载；
3、维护Excel表，注：1下载的模板名称禁止修改；2Sheet页名称不能修改；3每个sheet页第二行为样例数据禁止删除！
选择导入零件类型的sheet页，按照列名称填写信息，列属性与平台类型属性同步；
4、点击上传，将编辑好的文件加载到平台中，点击确定即可；
备注：通过Excel上传需要下载插件，点击下载即可；双击已下载的EXE文件，按照提示安装即可，桌面会有快捷方式产生，安装后重启浏览器即可；
注：上传Excel前需前启动“CRDE.Downloader”服务；默认安装地址：C:\Users\用户名\AppData\Local\CRDE.Downloader 再次点击上传，将编辑好的Excel上传至平台，确定；
如何批量新建数据?
1、首先需获取装配总结点的“导入编码”；
2、在编辑下载好的Excel表，在BOM页填写，请注意父子结构；
3、再将新建的零件复制到对应的类型下，保存表格，按照步骤上传至产品空间即可；
1、下载数据需要提前安装下载的插件并启动服务，可将需要下载数据的实例化对象放到同一个文件夹内，点击文件夹后的“...”，选择下载；
2、选择需要下载的数据类型，点击下载即可；
会显示下载进度；
3、下载完成后，到指定目录查看即可；
在智橙 PLM 中创建【二维图汇总】业务类型，【二维图汇总】业务类型下搭建子类-【产品】业务类型，【产品】业务类型下搭建子类-【自制件】业务类型；
当需要修改图纸时，工程师从【二维图汇总】中下载图纸→完成修改图纸→使用 CAD 自带分图功能将修改好的图纸分成单张图纸→使用智橙 PLM 的批量上传功能完成【自制件】业务类型的图纸替换，同时被替换的【自制件】自动完成版次升版。
1. 物料信息整理及导入智橙
a. 将ERP中数据直接按照ERP现有的数据类型（原材类、半成品、自制件、外购件、标准件、企业通用件类等）及对应的类型的数据模型导出多种类型的物料数据汇总表，并进行重复数据、一物多码、一码多物数据的清洗；此部分需要人工操作，工作量大可以分批分类进行。
b. 对每一类零件梳理并定制全新的编码规则，如原材类为H0100000001（例如：大类编码+小类编码+8位流水），ERP编码作为旧编码写在表格中作为一个字段属性，通过智橙API接口将数据直接导入智橙系统，并根据系统配置的编码规则会自动生成新的编码，旧编码用于备查数据；
2. BOM数据整理及导入智橙
a. 将ERP中的BOM关系导出到Excel表中，包含：1、物料主数据（物料编码、物料描述、单位）；2、BOM数据（BOM编号、父件物料编码、子件物料编码、子件数量）。
b. 将导出的BOM关系通过智橙API接口导入到智橙PLM中，系统会自动搭建BOM；智橙PLM支持通过表格的方式批量导入
3. 系统切换过程中新项目的处理方案
a. 后续项目就直接在智橙PLM 中，包括搭建物料、申请编码、搭建BOM、走审批等，审批后的物料主数据和BOM通过PLM与ERP的接口以推送的方式自动将整体物料主数据及BOM（包含物料编、属性），以及工程变更管理（变更单号、变更类型（ECR/ECN）、受影响物料、变更原因及描述、生效日期）导入到ERP中；
b. ERP具有标准接口，可直接通过调用API接口发送数据给ERP;
c. ERP中新建物料及在系统中搭建BOM的功能关闭；
4. 涉及ERP系统调整点
a. ERP中新建物料及在系统中搭建BOM的功能关闭；
b. 开发接收智橙PLM推送物料信息和BOM信息的接口；金蝶有大部分的标准API接口，或有少量开发或者调整需要ERP服务商配合
c. 老物料编码的库存需要进行出库/入库，进行调库；此部分需要人工操作。
如何实现 ERP 集成？
智橙PLM（产品生命周期管理）系统可以通过其强大的功能帮助车间实现无纸化办公，提高工作效率的同时也更加环保,减少研发、车间用图的打印量，提高信息传递的效率和准确性。以下是通过智橙PLM实现车间无纸化的几个关键步骤：
1. 文档电子化：首先需要将所有与生产相关的纸质文件转换为电子格式。这包括但不限于工艺流程图、作业指导书、质量控制标准等。可以使用扫描仪或专业的文档数字化服务来完成这一过程。确保这些文档被正确地分类和标记，以便于后续的管理和检索。
2. 数据集成：利用智橙PLM提供的接口和服务，将已有的ERP（企业资源计划）、MES（制造执行系统）等信息系统中的数据与PLM系统进行集成。这样做的目的是确保所有相关方都能访问最新的产品信息，从而减少因信息不同步而导致的问题。
3. 权限设置：根据员工的角色和职责设定相应的访问权限。比如，生产线上的工人可能只需要查看与其工作直接相关的操作指南；而质量检验员则需要能够查阅更广泛的质量标准文档。合理配置权限有助于保护敏感信息的安全性，并保证每个人都只能接触到他们所需的信息。
4. 在线协作：鼓励团队成员通过智橙PLM平台来进行项目讨论、问题反馈等活动。这样不仅可以加快决策速度，还能促进知识共享。同时，利用该系统的版本控制功能，可以让所有人始终保持在同一页面上，避免因使用过时资料造成错误。
5. 移动设备支持：考虑到实际工作中人们可能会在不同的地点之间移动，因此选择一个具有良好移动端体验的PLM解决方案非常重要。智橙PLM应提供易于使用的应用程序（手机应用中心搜索‘“智橙），使得员工即使不在电脑前也能轻松访问所需信息。可以结合 平板电脑工业 PDA 实现工位图纸，文档预览。
6. 培训与推广：最后但同样重要的是，对全体员工进行充分的培训，让他们了解如何有效利用新系统。此外，还需制定现场操作的规章制度，杜绝使用纸质图纸传递信息，通过制度加强使用习惯，不断优化流程，以确保整个转型过程顺利推进。
通过上述步骤，企业不仅能够成功实现车间无纸化，还能够在很大程度上提升运营效率、降低成本开支。需要注意的是，每个组织的具体情况都可能存在差异，在实施过程中需结合自身特点灵活调整策略。
1、智橙平台项目空间可对项目计划的预估工时和实际工时进行管理；用户点击某个项目计划，右键，既可选择-成员预估工时，进行填报；
预估工时填报
实际工时填报界面
2、填报完成后可在每项计划后面看到预估工时和实际总工时；
也可在项目工时页面中从计划维度、成员维度及不同时间段，查看工时；
如何进行项目统计？
用户可在每个项目的项目统计中，查看本项目不同维度的信息，如：项目计划逾期情况、计划完成率、项目问题处理情况，工时情况等。
企业的管理者可在自己的首页中，打开统计区，既可看到所有项目的进展情况。
1、项目空间中，项目组成员可在项目问题板块中，录入项目风险、问题，并跟踪；
2、项目组成员可以点击新建问题，按需填写相关信息，确定；
3、新建的问题，点击下发，问题的负责人既可收到站内提醒，对问题进行跟踪解决；问题负责人点击问题处理，既可及时进行处理。
1、项目空间—点击计划—选择关联任务—点击查看详情；
2、上传附件：从我的空间或本地上传；
选择数据：从产品空间上传；
3、关联交付物后，提交文物既可；
4、项目空间—点击计划—选择关联任务—点击查看详情；
5、查看计划交付物，填写审批意见，通过，既可；
6、计划任务审批完成后，计划状态更新为已完成；
7、每项计划都完成后，将项目状态改为已完成既可；
1、项目空间—点击计划—选择关联任务—点击查看详情；
2、上传附件：从我的空间或本地上传；
选择数据：从产品空间上传；
3、关联交付物后，提交文物既可；
4、项目空间—点击计划—选择关联任务—点击查看详情；
5、查看计划交付物，填写审批意见，通过，既可；
6、计划任务审批完成后，计划状态更新为已完成；
7、每项计划都完成后，将项目状态改为已完成既可；
如何进行项目计划的执行？
1、交付物可在产品空间中创建；亦可在我的空间中创建，点击全部产品，创建产品空间，填写相关属性信息既可；
2、点击项目空间，选择项目，切换到关联产品页面，点击关联产品，勾选既可；
3、产品空间，选择产品空间-团队管理，在其中可以添加角色，以及往角色中添加成员；按需在角色的类型授权及数据授权中赋予相应的权限；
注：此时设置的权限只在本产品空间生效
4、选择产品空间后的“...”既可创建子文件夹；
5、在产品空间中可以新建零部件及文档的实例化对象，按业务要求选择类型、填写属性既可；
6、可从我的空间或本地选取具体文档，亦可从本地直接将文档拖拽到实例化对象中，零件经过发布后即可完成产品空间交付物的创建。
执行中的计划随时可以发起计划变更；
选择计划，点击变更计划，既可发起变更任务，任务被审批后项目计划状态将变为未发布，此时可修改计划。
1、右上角点击新建计划，可建立一级计划；在一级计划上右键，可基于一级计划建立子计划，子计划的层级没有限制；按业务需求填写计划信息；
2、勾选项目计划，点击发布计划，填写发布计划任务的相关信息，提交既可；计划状态变为审核中；
3、审核人登录平台，在首页多个地方可以看到任务的提醒；点击任务详情，进去后既可审批任务；审核通过后，任务发起人既可看到任务状态变为执行中；
如何给外部客户分享数据？
1、点击物料数据后面的【三个点…】，在下拉框里选择【分享】；
2、在分享界面，根据实际情况进行设置【分享有效期、权限、被分享人的手机号】，最后点击【发起分享任务】；
3、被分享人会收到短信提醒，被分享人通过链接，在手机端或电脑端，打开链接，登录账号之后，可以在【我的分享】里查看被分享的数据；
如何实现在 PDF 图纸上审批反签名、属性或者水印？
1、企业管理后台——配置管理——签名配置——创建签名模板；
2、创建签名模板，填写具体的信息（见图）；
3、添加签名页面；
4、添加签名页面；
5、添加签名框，其中，签名类型、返签位置，需要单独设置，具体内容见图片标注；
6、预览签名效果；
7、设置审批流程，在流程模板，找到需要审批返签的流程——停用——编辑——选择审批节点——签名设置改为【审核】——保存流程设置之后——启用；
8、在产品空间，将需要审批的物料，在其数据集相关文件上，添加【pdf文档】，审批通过后，返签的内容，就落在这个pdf文档上。此pdf文档，与配置签名界面提交的文档，是一样的；
9、在产品空间，选择需要审批的物料，提交审批，在提交审批界面，选择【签名模板】，再提交。审批通过后，就会在PDF文档上，显示返签内容；
10、审批通过后，返签内容会显示在指定位置；
如何基于 CAD 插件管理数据?
1、双击安装CAD插件（solid works插件为例）
2、在智橙平台，企业管理后台——业务类型——设置CAD映射规则，哪些字段需要回传，将【参数同步方式】设置【双向同步】。
设置好，需要映射的字段，同步方式为双向同步；
3、打开solid works时，CAD插件也会启动，在插件卡片登录智橙账号、选择企业，开始设计模型、图纸。
设计保存后，点击插件卡片的【回传数据】，数据会回传到智橙平台指定的产品空间，在智橙平台指定的产品空间位置，即可查看回传的数据。
注：回传数据包含 属性、模型、工程图。
4、针对智橙平台的数据，sw插件如何查看、编辑、下载?
a、打开SW，在插件卡片，点击【搜索】
b、选择对应的产品空间，双击，选中想要找的装配体或零部件，根据在智橙的权限，右键点击 查看/编辑/下载
c、在SW对数据模型进行编辑、保存，最后将修改的数据，点击【回传系统】传到智平台
注：对智橙平台数据进行编辑修改，智橙版本自动升版次。
如何使用另存为实现快速改型设计？
1、通过搜索功能，查找历史产品数据，找到改型依据的产品；
2、找到顶层物料条目，进行BOM另存为操作；
3、编辑存放位置及属性信息；
4、基于新的BOM结构做修改；
（1）移除操作
（2）新增操作
1、搜索栏搜索，主要支持搜索【物料名称、编码】搜索，输入【物料名称/编码】，即可搜索；
2、高级搜索方法:支持所有属性进行搜索，也支持组合起来搜索取交集；
3、保存搜索条件：支持将常用的搜索条件，保存起来，便于以后使用同样搜索条件进行搜索。
如何手动创建条目管理图纸、BOM、属性（描述）?
1. 进入到 BOM 视图界面；
2. 点击新建子件按钮；
3. 选择新建子件的业务类型，根据业务类型填写不同属性值，并上传该零件的图纸，填写完数据点击确定按钮；
4. 点击添加子件按钮；
5. 通过文件夹或者直接搜素的方式找到零件，点击添加按钮。添加完成后，零件条目会出现在 BOM 的最下面，并且标记由借用标签。
1、项目空间-全部项目：点击右上角的的创建项目，在弹出的对话框中按需填写项目信息。
2、我负责的：可看到本人负责的所有项目，点击后可看到项目详情。
3、添加角色：管理员在后台配置角色，项目经理可在产品空间中将角色添加至项目空间中。
4、添加成员：项目空间管理员可将企业中的人员添加至自己创建的项目空间中。
企业后台管理
1.1.综述
企业管理模块是一个方便的管理工具，用户可以通过该模块轻松查看企业信息，进行平台续费管理和邀请企业成员。此外，用户还可以根据企业现状设置部门成员，角色权限，编码，数据类型和属性等，为后续的工作做好准备。通过这个模块，用户可以更加精细地管理企业，提高工作效率，让平台更好地服务于企业。
1.2. 企业信息
查看及修改本企业的相关信息。
1.3. 费用中心
1.3.1. 权益数据
用户可在此功能中看到自己企业购买的平台套餐，点击升级套餐可联系管理员进行套餐的变更。
1.3.2. 订单中心
用户可在此功能中看到自己企业购买的记录，并可按照日期进行查询；
1.4. 组织与成员
1.4.1. 成员管理
（1）邀请成员
企业管理员进入组织与成员-成员管理，点击邀请成员；
填写成员信息，部门与角色如有可以先行选择，亦可邀请后再分配；
点击确定，被邀请人会收到短信链接，在电脑端点击链接即可打开平台页面；员工首次登录需通过注册手机的验证码登录；
登陆平台后，点击个人中心，进入个人信息的维护区；
可在我的企业中看到自己所属的企业信息，点击账号安全，进入安全信息的设置区；
在账号安全区可进行邮箱绑定、更换手机号码、设定及修改密码及绑定微信，初次使用请点击设定密码（下图已设定过密码，显示为：修改密码），之后即可通过账号和密码登录；
（2）编辑成员信息
企业管理员进入组织与成员-成员管理，点击编辑成员信息，即可按照实际需求更改职员的信息，如：部门、工号、岗位等；
1.4.2. 部门管理
（1）新建部门
企业管理员进入组织与成员-部门管理，点击新建部门，填写部门信息及选择上级部门，确定即可；
（2）维护部门
点击部门后的相关选项即可维护部门信息、添加子部门及删除部门等操作；
往部门中添加人员须在公司人员列表-编辑成员信息-部门中维护部门人员；
1.4.3. 角色管理
（1）平台默认角色
平台默认角色，平台会在初始环境下默认设置部分角色，每个角色都配有默认的功能授权及类型授权可供用户使用，平台默认的角色名称后都会有“系”字标识；
平台默认角色权限列表如下表；在使用过程中如发现功能或数据权限不足，可以对某个平台角色增加权限或完全新建角色及权限；也可将人员分配到多个角色，权限取并集。
角色名称 | 角色权限特点；（我的空间、应用中心、标准件库所有角色均可用） |
组织管理员 | 可为企业邀请人员，搭建企业组织结构，依据自身企业业务进行相关配置，如类型、属性、编码等；仅对产品空间没有使用权。 |
组织业务管理员 | 平台默认此角色中的人员可以查看、下载本公司所有产品空间中的数据； |
共享空间管理员 | 共享空间功能的管理员，可维护共享空间中的所有数据，拥有共享空间的最高权限。 |
产品管理员 | 可在创建产品空间，维护产品空间中的团队、产品信息等，在自建的产品空间中拥有最高权限。 |
成员、各类工程师 | 被产品管理员邀请到本产品空间后，可在产品空间中创建数据；可使用共享空间中的数据。 |
外协人员 | 被产品管理员邀请到本产品空间后，可在产品空间中创建数据； |
用户可自行创建角色，并为角色设定功能权限、类型授权等；
组织与成员-角色管理中，点击创建角色；
填写角色信息，启用即可；
可对角色进行功能授权、类型授权、停用或删除此角色；
注：如想修改功能授权、类型授权，都需要先点击“编辑”才可进行；
（3）角色配置（功能、数据授权）
对角色进行功能授权；选择功能授权，点击编辑，勾选此角色可用的功能即可，设置完成后保存即可；
对角色进行类型授权；选择类型授权，点击编辑，按照生效区域、类型、权限，三个维度设定即可，之后点击保存；
设定后此角色中的人员即对此种类型的操作仅限于规定中的权限；
注：如果同一个人属于不同角色，功能、类型权限取并集；
对角色进行停用，选择某个角色，点击右上角的停用，即可；
停用后，可在角色列表中看到；也可再重新启用；
（4）授权管理（单独对员工授权）
进入授权管理，可对公司员工单独进行类型授权，权限管控颗粒度更加细化；
进入类型授权，可赋予员工某个数据的相关权限；
1.5. 配置管理
1.5.1. 类型管理
用户可在类型管理中根据自身业务特点建立不用的零部件、文档的类型，以供使用；
（1）新建类型
选择类型，添加子类；
定义类型的相关信息，状态模板可选择默认选项（亦可自定义，详见状态管理章节）；
确定--稍后创建，注：编码可稍后在进行设定，编码的设定详见“编码管理”章节；
创建完成后即可看到新建的数据类型；
新建的零件或文档类型，在系统自带的“成员”角色中需要再单独添加进去对其的相关权限，否则公司成员将无权使用；
（2）管理类型信息
点击某个类型后的“...”即可编辑此类型的相关信息；如启用、停用、上下移动；
1.5.2. 属性管理
（1）新建属性
为新建的类型按照业务需求定义属性信息；
注：新建的类型会自带一部分默认的平台属性，可直接使用；
选择某个类型，点击添加属性；
按照实际需求完成属性的定义;
设定完成后即可在类型页面看到此属性;
（2）管理属性信息
选择某个类型，点击管理属性；
平台会进入此类型的属性管理页面，可通过翻页找到需要编辑的属性，点击查看详情；
即可修改、删除或停用此属性；
1.5.3. 编码管理
（1）新建编码
在编码管理中找到定义的类型，点击新建，可以自定义物料编码规则；
进入编码配置页面，可按需选择物料属性，设定属性值对应的编码规范；
设置完成后，点击启用既可生效；
（2）管理编码信息
用户可在某个类型的编码规则中，点击修改此规则，来维护编码；也可更换编码规则；
按需修改后，点击使用即可；
也可点击编码管理功能，在此页面中按照零件进行分类，可点击编码列表查看；
进入某个类型的编码列表后，可点击编码详情修改编码规则；
1.5.4. 状态管理
（1）新建状态
平台中会默认配置一些状态，可供用户使用，在状态管理中可以看到这些信息；
在状态管理中，点击右上角的创建状态模板，即可新建模板；
进入创建模板的页面，按照页面提示完成设置，设置时可引用之前的模板作为初始的输入，在此基础上增加新的状态；
状态的数量可依据公司业务要求定义，每个状态下可按照角色设定对此类型数据具备什么权限，可增加多个行为规则，进行更细致的管控；
状态的设定较为复杂，可保存为草稿以便下次再次编辑，如完成直接点击启用即可；
启用后会让选择某个数据类型进行关联，也可先启用，后续再选择；
（2）管理状态信息
新建已启用的状态管理可以停用；在状态管理中，点击某个状态后的查看详情；
进入后右上角的模板已启用可控制此状态的启用与停用；
可通过关联模型命令将状态关联到某个具体的零件类型中;
选择某个关联类型，点击关联即可；
注：如选择的零件类型已有状态标识，需要在类型管理-状态管理中，更换状态模板；
选择需要的模板，点击使用即可；
1.5.5. 计划配置
企业管理员可在企业管理后台-配置管理-计划配置中设置项目计划模板，之后在创建项目时可直接基于项目计划模板创建项目。
点击创建计划，进入创建的主界面，依据页面内容按需输入既可创建出项目计划模板。
1.5.6. 下载管理
配置管理-下载管理功能，设定产品空间及共享空间中下载权限是否生效的全局设定；
1.5.7. 日历管理
管理员可在后台项目日历管理中依据本企业的上班制度自行设置日历休息制度。
管理员点击创建日历，按照页面提示填写相关信息既可，之后点击启用；
在项目空间中，创建项目时可以选择用哪种项目日历；
1.5.8. 签名配置
管理员可以在后台签名配置中上传客户的PDF版图纸模板，经过图纸反签的配置，可实现经流程审批后，流程中节点的审批人员姓名反签至PDF图纸对应的单元格内，亦可将审批意见反签至图纸中对应的位置中。
设置图纸反签的物料类型;
配置审批人员姓名反签的具体位置;
设定完成后，预览结果如下:
1.6. 配置管理（我的空间）
1.6.1. 数据下载权限
配置管理（我的空间）-数据下载权限，可设定本公司人员对存储在我的空间的所有数据是否具备下载的权限；可按需选择人员，进行下载权的设定；
1.6.2. 数据外部分享权限
智橙平台默认企业员工在外部分享数据时是需要输入接收人员手机号的，接收人可通过手机号+验证码的方式登录智橙平台查看分享的数据；
企业管理员可以在后台数据外部分享权限功能中，设定企业中的哪位成员在外部分享数据时可以不需输入手机号，既数据外部分享的链接是公开的。
1.6.3. 操作日志
配置管理（我的空间）-操作日志，管理员可在此模块看到本企业所有用户在我的空间的操作记录，可用于后期的追溯。
1.7. 流程管理
1.7.1. 流程实例
管理员可以在流程实例中查看到目前正在进行中的实例，可对流程进行相关操作，如：挂起、修改当前节点审核人、关闭及查看详情。
1.7.2. 流程模板
企业管理员可在流程模板中依据企业业务现状进行流程配置。
在流程编辑页面，可对流程各个节点进行配置，可配置节点审核人员、具体操作及权限。
1.7.3. 流程监听
目前智橙平台标配了发布、迁移、共享、升版的监听，后续将添加更多监听种类。
组织架构
可在组织架构模块看到本组织成员的角色配置情况。
管理员可在此模块看到本企业所有用户在我的空间的操作记录，可用于后期的追溯。
项目统计
用户可在每个项目的项目统计中，查看本项目不同维度的信息，如：项目计划逾期情况、计划完成率、项目问题处理情况，工时情况等。
企业的管理者可在自己的首页中，打开统计区，既可看到所有项目的进展情况。
1、项目空间中，项目组成员可在项目问题板块中，录入项目风险、问题，并跟踪；
2、项目组成员可以点击新建问题，按需填写相关信息，确定；
3、新建的问题，点击下发，问题的负责人既可收到站内提醒，对问题进行跟踪解决；问题负责人点击问题处理，既可及时进行处理。
1、项目空间—点击计划—选择关联任务—点击查看详情；
2、上传附件：从我的空间或本地上传；
选择数据：从产品空间上传；
3、关联交付物后，提交文物既可；
4、项目空间—点击计划—选择关联任务—点击查看详情；
5、查看计划交付物，填写审批意见，通过，既可；
6、计划任务审批完成后，计划状态更新为已完成；
7、每项计划都完成后，将项目状态改为已完成既可；
1、智橙平台项目空间可对项目计划的预估工时和实际工时进行管理；用户点击某个项目计划，右键，既可选择-成员预估工时，进行填报；
预估工时填报
实际工时填报界面
2、填报完成后可在每项计划后面看到预估工时和实际总工时；
也可在项目工时页面中从计划维度、成员维度及不同时间段，查看工时；
项目计划的执行
1、交付物可在产品空间中创建；亦可在我的空间中创建，点击全部产品，创建产品空间，填写相关属性信息既可；
2、点击项目空间，选择项目，切换到关联产品页面，点击关联产品，勾选既可；
3、产品空间，选择产品空间-团队管理，在其中可以添加角色，以及往角色中添加成员；按需在角色的类型授权及数据授权中赋予相应的权限；
注：此时设置的权限只在本产品空间生效
4、选择产品空间后的“...”既可创建子文件夹；
5、在产品空间中可以新建零部件及文档的实例化对象，按业务要求选择类型、填写属性既可；
6、可从我的空间或本地选取具体文档，亦可从本地直接将文档拖拽到实例化对象中，零件经过发布后即可完成产品空间交付物的创建。
执行中的计划随时可以发起计划变更；
选择计划，点击变更计划，既可发起变更任务，任务被审批后项目计划状态将变为未发布，此时可修改计划。
1、右上角点击新建计划，可建立一级计划；在一级计划上右键，可基于一级计划建立子计划，子计划的层级没有限制；按业务需求填写计划信息；
2、勾选项目计划，点击发布计划，填写发布计划任务的相关信息，提交既可；计划状态变为审核中；
3、审核人登录平台，在首页多个地方可以看到任务的提醒；点击任务详情，进去后既可审批任务；审核通过后，任务发起人既可看到任务状态变为执行中；
1、项目空间-全部项目：点击右上角的的创建项目，在弹出的对话框中按需填写项目信息。
2、我负责的：可看到本人负责的所有项目，点击后可看到项目详情。
3、添加角色：管理员在后台配置角色，项目经理可在产品空间中将角色添加至项目空间中。
4、添加成员：项目空间管理员可将企业中的人员添加至自己创建的项目空间中。
创建任务及相关操作
1、我的任务
（1）在“任务中心”模块中可查看待办任务，点击任务后的查看详情，可对任务进行审核；
（2）在“已办任务”中可看到之前所有任务信息，点击查看详情可看到审批记录，点击流程图可看到审批的详情；
2、协作任务
数据的所有者可通过协作任务将数据发给指定的同事，共同完成此数据的编辑；
勾选需要协作的任务，点击协作；
填写协作任务的信息，提交；
协作任务的接收者可在指派给我的任务中看到此信息，同时也拥有了此数据的操作权；
当设计完成后，提交此任务即可；
3、状态迁移任务
状态迁移任务，用户可通过此功能将实例化数据通过审批后将状态变为想要的状态，如：已停用、已作废等；
选择需要状态迁移的数据，点击状态迁移,发起相应的流程；
填写状态迁移的信息，提交；
经审核员审批后，数据的状态将会发生改变；
4、发布任务
实例化数据设计完毕后，勾选，选择发布，即可发起发布流程；
填写任务信息，提交；
提交后此数据将被锁定；
审核人员可在我的任务-指派给我的任务中看到此条任务，点击查看详情，可进行任务审批；
填写审批意见，通过，即可；
审核通过后，数据将变为已发布状态；
5、共享任务
产品空间中的成员可将已发布的数据通过共享任务的方式提交到共享空间的“待分配”文件夹中，再由共享空间管理员完成数据的分类；
勾选已发布数据，点击共享；
填写共享任务的相关信息，选择本空间的人员审核，提交；
经审核人员审批后，此数据将转移到共享空间待分配文件夹下；
6、修订任务
已发布的数据可通过修订任务方式升版，新的版本具有编辑权。
勾选已发布的数据，点击修订；
填写修订任务的相关信息，提交；
修订任务审批通过后，原有数据将升版，例如由A版升为B版；
选择存储数据的文件夹，点击新建，即可创建相应的数据； 
按照业务需求选择或填写相应的栏目，带有*号的为必填项；
可通过点击上传按钮完成本地数据或我的空间数据的上传，也可从本地直接拖拽上去；
创建好的实例化数据可对其进行一系列的操作，如：轻量化预览，在线调用云应用进行编辑（在线编辑后，数据需要手动解锁），搭建BOM结构，修改属性信息等等。
实例化数据功能操作注解：
轻量化预览 | 对模型、文档数据进行在线的轻量化查看； |
在线编辑 | 对模型、文档数据调用对应的云应用程序打开进行编辑； |
BOM结构 | 以此零件为总节点创建BOM分支结构； |
修改属性 | 修改此零件数据的属性，没修改一次零件的版次会升一次； |
查看详情 | 查看零件的属性信息； |
授权 | 可将此实例化数据单独授权给某个角色或个人； |
复制 | 将此数据复制出一个新的零件，编码不同，是一个同类型新的数据； |
下载 | 下载此零件中的具体数据； |
历史版本 | 查看此零件的历史版次或版本； |
关联文档 | 可将此零件相关的数据关联上，关联数据的版本不会因此零件版本的变化而变化； |
BOM导出 | 对有BOM结构的数据进行导出操作，生成Excel文件，以便向下传导； |
共享 | 当此零件发布后，共享功能可用，可将此零件通过任务审批通过后自动发送到共享空间待分配的文件夹中；注：共享后此数据将不再存在产品空间中； |
移动 | 将此条数据移动至本空间的其它文件夹下； |
发布 | 通过任务驱动发布此数据； |
协作 | 邀请其他人一同参与此条数据的完善； |
状态迁移 | 改变此数据的状态； |
转移所有权 | 将此数据的权限全部转交给本空间的其它人员； |
删除 | 将此数据在系统中完全删除 |
2、手动搭建EBOM
手动搭建BOM结构，点击某个零件后的BOM结构操作，进入BOM管理页面；
在BOM管理页面可以通过手动的方式搭建BOM结构；
选择添加子件，会弹出选择页面，可从本空间或共享空间中查找想要的数据，支持模糊搜索；
BOM操作的整体功能列表：
新建子件 | 新建子结构，创建新的零部件实例化数据； |
添加子件 | 可从本空间或共享空间中将数据添加至此结构下； |
移除 | 将此条数据移除此BOM结构，注：不是删除此条数据； |
在线编辑 | 调用云应用软件编辑此零件中的数据； |
下载 | 将此零件下的数据下载； |
剪切 | 剪切此条数据，可粘贴到制定位置； |
粘贴 | 粘贴数据； |
修改用量数 | 修改此条数据的用量； |
可通过数据集选项按钮显示零件下的具体数据；
用户可在本地用Excel维护零件信息，再将表格上传，批量创建实例化数据。
进入产品空间，选择某个文件夹，点击上传按钮；
选择上传的类型，零部件或文档，对应的Excel模板不同，点击下载；
维护Excel表，注：1下载的模板名称禁止修改；2Sheet页名称不能修改；3每个sheet页第二行为样例数据禁止删除！
选择导入零件类型的sheet页，按照列名称填写信息，列属性与平台类型属性同步；
点击上传，将编辑好的文件加载到平台中，点击确定即可；
备注：通过Excel上传需要下载插件，点击下载即可；双击已下载的EXE文件，按照提示安装即可，桌面会有快捷方式产生，安装后重启浏览器即可；
注：上传Excel前需前启动“CRDE.Downloader”服务；默认安装地址：C:\Users\用户名\AppData\Local\CRDE.Downloader 再次点击上传，将编辑好的Excel上传至平台，确定；
4、通过Excel搭建EBOM
步骤与上面的章节“批量上传零部件”一致，只是在编辑Excel表时有区别，如下。
首先需获取装配总结点的“导入编码”；
在编辑下载好的Excel表，在BOM页填写，请注意父子结构；
再将新建的零件复制到对应的类型下，保存表格，按照步骤上传至产品空间即可；
5、CAD集成自动创建EBOM
用户可将本地设计的数据，或云应用设计的数据存放至我的空间，选择总成数据，点击“同步至产品空间”功能。
选择需要同步至的产品空间后，平台自动解析从数据结构，会弹出转换的中间界面，用户可以按需进行调整，如物料类型的修改等，之后点击同步既可；
进入产品空间，既可查看到同步后的EBOM结构；
6、下载单个数据
下载数据需要提前安装下载的插件并启动服务，可详见“上传零部件及下载数据的插件安装”章节；
单个文件数据的下载，点击某条数据后的“...”，选择下载；
点击后，平台会调用安装的插件，点击绿色框标识的按钮，可查看下载数据的详细情况；
点击批量下载--已完成--详细信息，可在弹出的对话框看到下载数据的存放位置；
下载数据需要提前安装下载的插件并启动服务，可详见“上传零部件及下载数据的插件安装”章节；
进入某个装配的BOM编辑器，选择如下图所示的下载按钮；
平台会弹出选择数据类型页面，选择后点击下载即可；
平台会显示下载进度框，下载完成后到指定目录查看即可。
8、批量下载数据
下载数据需要提前安装下载的插件并启动服务，可将需要下载数据的实例化对象放到同一个文件夹内，点击文件夹后的“...”，选择下载；
选择需要下载的数据类型，点击下载即可；
会显示下载进度；
下载完成后，到指定目录查看即可；
维护团队成员，切换到团队管理页面；
添加角色：可将企业平台中的角色添加至产品空间中；
移除角色：可将角色移除此产品空间，但不会从平台中移除；
角色成员管理，选中某个角色，点击添加成员可将平台组织中的人员拉进产品空间对应的角色下；需要注意的是，即使人员在企业后台赋予了角色，不会自动带入到产品空间的角色中，需要在产品空间的角色管理中添加成员（业务组织管理员角色除外）。
邀请外协成员，需产品经理在产品空间中的外协成员角色中邀请外协人员，邀请后可在公司级外协成员角色中看到该成员；
可在成员管理中管理每个人的相关信息；
可对产品空间中的角色进行类型授权，平台默认的角色会自带权限，用户也可自行修改；
可对产品空间中的角色进行数据授权，既哪些实例化数据此角色能用，哪些不能用；
选择产品空间-全部产品，点击创建产品；
填写相关属性信息，创建，产品空间创建完成，平台会自动生成一个产品类型的实例化数据。
维护产品信息，点击编辑空间信息即可修改；
可在此产品分类下通过文件夹的方式进行数据维护。
进入产品空间，在上方有搜索框，可按照产品名称进行搜索，支持模糊搜索；
进入某个具体产品的产品空间，在右上方也有搜索框，可按照文件名称进行搜索，支持模糊搜索；
在我的空间中目前企业成员可以通过发起下载申请任务的方式，下载数据；
企业管理员亦可在企业管理后台统一设置成个人无需申请既可下载我的空间数据的模式；
企业管理员的我的空间数据可直接下载；
用户点击某个数据后方的“...”，选择申请下载即可;
填写下载申请任务的相关信息，提交既可，审核员登录平台，批准下载文件；
2、管理员后台设置，我的空间下载放开权限；
企业管理后台中，选择数据安全-下载管理-修改权限；
企业管理员对自己我的空间的所有数据默认便有下载权；
（1）点击右上角的新建，即在本目录下新建数据或文件夹，系统会自动调用相关的云应用；
（2）点击某个文件夹后方的“...”，即可在其目录下进行新建文件夹、移动到文件夹、另存为、删除、重命名等操作；
（3）亦可勾选多个文件夹或数据，批量移动或删除；
2、转移所有权
可将文件夹或数据通过转移所有权的方式将其发给本公司同事，转移后此文件夹或数据将不再在自己的空间中；
点击某个数据后方的“...”，选择转移所有权即可;
选择转移的对象，点击转移即可；
我的空间中的数据可以进行在线编辑，调用云应用打开数据；
点击某个数据后方的“...”，选择在线编辑即可;选择打开数据的云应用，确定，平台会自动启动应用，并打开数据；
我的空间的数据可以进行在线预览；
点击某个数据后方的轻量化预览图标即可;
模型数据的操作：查看BOM结构、移动、批注、爆炸图及快照等；
数据收藏，点击对象后的收藏图片，既可完成数据的收藏；
用户可在我的收藏中看到此条数据
数据搜索，用户可在当天文件夹上方的搜索框中输入文件名称，回车既可搜索当前文件夹下的数据。
用户点击文件夹或数据后的分享按键，既可完成分享；
分享分为组织内部分享及外部分享，可以设置分享期限及获得链接人员的权限，如：查看权、编辑权及可下载权。
点击数据后的“...”中的评审会议，既可基于数据的轻量化模型直接发起会议或预约会议，进入会议后既可按需进行会议评审，可邀请成员、模型操作、模型评论等。
删除的数据可以从回收站中恢复；
注：删除的数据将保留30天，超过后将永久删除；
点击回收站，选中某个文件后面的恢复，即可将数据恢复至删除的位置；
选中某个文件后面的彻底删除，即可将文件从回收站中移除；
我的空间中可对存储的数据进行操作记录，数据操作的记录在操作日志中。
点击某个数据后方的“...”，选择操作日志即可查看;
可以查看操作的记录。
将云应用设计的数据可直接保存至我的空间，即：Z盘；
云应用新建的文档、模型等数据等文件在保存时请选择“Z”盘，Z盘既是平台中的我的空间；
数据保存后即可在我的空间对应的文件夹内看到此文件；
用户也可以在我的空间中直接新建不同类型的数据，平台会自动调用相应的软件；
可将本地单个文件上传至我的空间；
点击上传文件中的“文件”；
选择一个文件数据，打开，即可上传至我的空间；
可将本地文件以文件夹方式批量上传至我的空间；
点击上传文件中的“文件夹”；
选择一个文件夹，上传，即可上传至我的空间，上传完成后即可在我的空间中查看相关数据；
第一步：登录智橙平台https://www.orangecrde.com/点击右上角登录智橙平台账号；
第二步：选择验证码登录，输入手机号码，验证码登录平台，登录成功选择企业进入智橙平台首页；
第三步：点击右上角切换为正式版下载插件，在弹出的页面中选择适合本机平台的插件，按安装教程提示进行即可；
第四步：点击左侧栏应用中心，全部应用即可选择使用在线设计软件，也可点击右下角红色问号查看本页教程；
第五步：企业管理员进入组织与成员-成员管理，点击邀请成员；填写成员信息，部门与角色如有可以先行选择，亦可邀请后再分配；
点击确定，被邀请人会收到短信链接，在电脑端点击链接既可打开平台页面；员工首次登录需通过注册手机的验证码登录；
注意：如何使用帮助中心
后续的平台使用过程中，遇到问题随时可点击右下角红色问号，选择帮助中心点击进入，可查看每个功能板块的帮助信息。
1、综述
橙色云研发智橙平台定位
CRDE（Collaborative Research and Development Environment）是国内领先的SaaS版云原生制造业产品协同研发平台， 聚合国内外多品牌CAD资源，提供零部件管理、图文档管理、BOM管理、流程管理、编码管理、3D模型评审、标准件库、项目管理等功能特性。旨在帮助个人工程师、小微团体、中大型企业降低研发数据管理系统及CAD软件等投入成本，提高研发效率。通过使用CRDE，能够助力工业企业数字化转型，提升其研发和创新能力。
2、特性
智橙平台价值主张：
ü 一体化的研发解决方案：
CRDE智橙整合了云上研发、数据管理、项目管理、沟通协同和知识复用等多个功能模块，为企业和研发团队提供全面（ALL IN ONE）的研发解决方案。研发团队可以在一个平台上进行产品整体规划、任务分发、研发设计、协同沟通、模型评审、设计变更、发布交付整个研发过程。
ü 提高研发效率和质量：
CRDE智橙采用云上研发的方式，工程师可以随时随地进行研发设计，实现远程协作和实时共享。同时，平台提供了丰富的工具和功能，帮助工程师更快地完成研发任务，减少错误和重复劳动，提高研发效率和质量。
ü 降低研发成本：
通过使用CRDE智橙，企业可以节省购买和维护硬件设备的成本。平台提供了云端的开发环境和资源，工程师无需购买昂贵的CAX工具和服务器，有效降低研发成本。
ü 加快产品上市时间：
CRDE智橙提供了项目管理和沟通协同的功能，帮助团队高效地分配任务、跟踪进度和管理项目。这有助于加快产品的开发和上市时间，使企业能够更快地响应市场需求，抢占市场先机。
ü 助力数字化转型：
CRDE智橙提供了数据管理和知识复用的功能，帮助企业高效管理和共享项目数据，并实现知识的传承和复用。有助于企业实现数字化转型，提升研发和创新能力，适应快速变化的市场需求。
ü 保障数据安全：
CRDE智橙以用户业务数据为核心，建立多层防御体系，提供有效的防病毒、防勒索能力，并支持通过多种方式保留多个数据副本，保证数据的完整性和安全性。
ü 综述
通过提供一体化的研发解决方案、提高研发效率和质量、降低研发成本、加快产品上市时间以及支持数字化转型，CRDE智橙为企业创造了巨大的价值。无论是大型企业还是中小型企业，都可以通过使用CRDE智橙来提升研发能力和竞争力。
智橙平台的主要功能如下：
用户首页：在平台首页，用户可看到自己业务相关的任务、最近使用、收藏和分享的业务数据；以及向用户展示了其相关工作情况的图形统计。并通过功能模块导航，支持用户快速进入产品空间和项目空间等功能模块开展工作。能够有效的提升用户的工作效率。
云上研发：平台提供和云化了国内外市场中主流的NX、中望3D/2D、CAXA 3D/2D和浩辰CAD等CAX设计工具，用户可按需购买和使用软件服务。通过浏览器，可一键启动应用进行使用，并按需调用云端算力资源。不需要自建信息化环境和安装部署，能够有效降低资金投入。
我的空间：对于云研发的业务模型，能够实时保持我的空间中。在我的空间中，用户可以进行在线轻量化预览、根据业务需要进行在线模型编辑和评审、以及能够便捷的进行模型分享、支持我的空间模型数据同步至产品空间自动搭建BOM结构，并提供了良好的业务数据安全管控。在提供便捷性的同时，有效的保证安全。
产品空间：以产品思维为导向，提供完整的，易用的和专业的产品数据管理功能，帮助企业管理产品研发数据和过程。 这些功能模板包括：零部件管理、图文档管理、BOM管理、变更管理、任务管理、编码管理、类型管理、属性管理、版本管理、状态管理和发布管理等。
项目空间：平台的项目管理以PMBOK为依据，并充分考虑了工业产品研发实际管理的情况和易用性。基于平台的项目管理，构建项目团队、进行计划制定、WBS分解、任务执行、计划进度跟进、甘特图监控、问题管理、风险预警和交付物审核。有效推进的研发工作保质保量的完成。
移动端：为了提升研发工作的效率，支持用户便捷和高效的进行3D模型预览、任务处理、查看消息等事项，平台提供了移动端能力。平台提供基于html 5的M站和手机原生的APP应用。基于移动端，用户及时的收到需要自己承办的工作事项，并进行高效处理。
知识复用：为了提升企业研发数据复用。平台提供了标准件库和共享空间。标准件库提供了海量零部件模型，可供用户使用，并支持国标、 ISO和欧标等主流国际标准。通过共享空间，能够帮助企业有效沉淀知识资产，从而避免重复造轮子。
协同沟通：为了帮助研发团队跨组织、跨地域和跨终端，进行高效的产品协同研发，平台提供了3D模型轻量化预览、模型在线评审、内外部分享、收藏、评论、外协管理、任务管理等功能模块。其中， 3D模型轻量化能够支持国内外主流CAD模型的查看。
保护用户业务数据是平台安全防护最核心的关注点，平台以用户业务数据、隐私数据为核心，建立多层防御体系。
使用业界主流的抗DDoS、IPS、防火墙、WAF等防入侵、防攻击、防篡改技术手段，并配合入侵报警应急处置手段，保护平台安全稳定运行和用户业务数据安全；
平台具备业界领先的防病毒、防勒索能力，并通过同城备份、异地灾备等方式保留数据的多个备份副本，保证用户业务数据的完整性；
平台的业务系统服务、业务数据存储均构建于云原生、分布式、可弹性伸缩的架构之上，消除了单点故障，保证用户业务连续性以及数据可用性；
不同租户的业务数据在平台完全隔离，用户数据在平台中生成、传输、存储、使用到主动销毁，全程加密，并配合用户可自定义的访问控制策略，保证用户数据的保密性，平台提供审计日志，可供用户自行审计数据的操作记录。
橙色云智橙V3.4.0版本
1、产品空间
零部件的“关系图”改成“影响分析”，展示为思维脑图的方式；
零部件发起协作任务时，支持勾选BOM结构下的子件;
业务数据列表的附件列没有附件时，显示上传按钮；
零部件BOM结构支持创建和管理基线；
使用思维脑图方式展开影响分析数据，支持双击快速展开关系数据，提升页面易用性与可读性；支持对父节点和子节点同时协作；业务数据没有附件时，能快速上传文件，提升操作效率；新增零部件基线管理，支持重要节点的零部件BOM结构通过基线留存，满足用户对BOM更加精细化管理需求，提升产品竞争力；
零部件历史版本或选配订单中的BOM导出和下载数据，依据当时的BOM结构取值。
修正BOM导出和下载数据逻辑，满足导出历史版本物料BOM，提升用户体验。
支持勾选多行计划，批量删除；隐藏右键删除计划按钮；加深右键单元格的颜色，与勾选行颜色区分开。
提高删除计划的操作效率；避免用户右键误删除。
角色进行类型授权时，零部件/文档/项目 支持按照一级业务类型授权，授权后对所有的子类型均继承此配置；
组织架构中支持对成员姓名或手机号进行模糊查询；
企业菜单分组重新调整；
新增设备登录异常信息，并支持一键加入终端码白名单，不使用MAC地址进行登录限制，调整页面布局；
零部件子业务类型支持复制出一个新的业务类型；
将编码管理中的码值设置的字符个数限制，由8位增加为20位；
将目前系统任务相关菜单拆分成流程与通用任务，方便用户查找与办理任务。
批量打印性能优化；
自定义BOM导出模板-保留行高；
角色/类型授权简化配置逻辑，企业如增加自定义类型，无需修改角色下的类型授权；组织架构中精准展示成员列表，高效查找成员；企业管理后台菜单重新整理，提升后台配置易用性；使用终端码码白名单替换MAC地址进行登录限制，终端码与用户强绑定，登录异常自动记录，支持一键添加到白名单中，提升系统访问安全性；业务类型新增复制操作，快速提升业务类型配置效率；满足了企业更多样化、更复杂的码值设置需求，提高用户满意度；重新整合优化任务相关菜单，精简部分列内容显示，提升系统易用性，交互优化，性能提升。
接入Deepseek，搭建智橙智能问答系统；智橙及行业知识库与AI结合，搭建智橙知识库问答系统；
SW插件：优化提示页面高度；支持批量修改业务类型；没有权限的数据，不支持勾选回传；回传的业务数据，默认填充回传位置；对于未修改的业务数据，回传时解锁不升版。
智能问答一站式解决用户工作内外的任何疑问，协助用户快速了解、使用智橙，拓展行业知识；完善SW插件的数据回传逻辑，提升操作效率。
